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大邱莊鋼鐵網供需關系明顯改善 黑色系期貨有望突破前高

    近日,大宗商品市場黑色系連續上漲,期股聯動效應明顯。7月12日,大宗商品異常火爆,黑色系一路領漲,焦炭、鐵礦更是觸及漲停。截至收盤,螺紋鋼1610合約上漲5.62%,焦炭1609合約上漲6.98%。此外,A股方面,鋼鐵板塊同樣表現強勁,三鋼閩光、沙鋼股份、新鋼股份紛紛漲停。

    業內人士認為,此輪黑色系上漲行情主要得益于唐山限產政策的頒布,受后市需求端的提振,黑色系有望突破新高。“黑色系新一輪上漲行情已經啟動。”新紀元黑色產業鏈分析師石磊在接受中國證券報記者采訪時表示。

    去產能推動期價上漲

    隨著我國經濟進入結構調整期,“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”成為我國目前經濟工作的重點,其中鋼鐵行業作為我國經濟發展的支柱,其產能過剩、經營困難、發展受阻的局面亟待改善。

    華泰期貨研究員徐軻表示,目前來看,唐山限產政策是助推黑色系上漲的主要因素。供給側改革、前期唐山舉辦的世園會等因素,都會對我國鋼鐵廠開工率及鋼鐵產量造成一定影響,從而有利于黑色系價格走高。

    “目前整個宏觀面都是傾向于去產能的,并且有一個深化的過程,黑色系首當其沖受到影響。”石磊表示,目前主基調是傾向于上漲的。

    宏源期貨金屬研究中心高級分析師王瀲表示,近期螺紋鋼上漲并不是實際的供應端收縮過快或需求的大幅上漲,而是得益于對減產題材的炒作及遠期去產能向好的預期。目前國內處于供給側改革的大背景下,相繼出臺的出產能力度都非常大,加上河北等地環保的需求,對黑色產業鏈的限產管控措施比較嚴厲。“去產能只是停留在預期上的變化,并沒有實現從去產能到去產量的轉變,如要實現,肯定是一個產能、產量、利潤螺旋式交替變化的長期過程。”

    需求有望創新高

    一般來說,7、8月份為我國傳統的消費淡季,但受極端天氣的影響,我國多地遭受洪澇災害,受災地區建筑重建的預期對需求端有一定提振,鋼材需求淡季不淡的局面將會形成。

    石磊表示,受唐山限產政策的影響,黑色系表現比較強勢。三、四季度,受房地產回暖及災后重建對鋼鐵需求的影響,需求端不會太淡。從目前走勢來看,短期突破2800點壓力不大,7、8月之后,隨需求端改善,預期會站上3000點。

    不過,王瀲認為,今年二季度,宏觀數據及制造業數據有所回落,通脹有所回調,特別是房地產數據顯示其有觸頂的跡象,目前下游需求不是很理想。“目前的階段性反彈很可能過早透支了下半年的旺季需求,如果這次的反彈觸頂回落之后,有可能就是年內的高點。”

    “受上半年地產和基建的刺激,同2015年下半年相比,今年下半年鋼鐵需求不會太弱。”徐軻認為,雖然目前基本面不太支持這么高的價位,但后市存在其他因素影響,短期可能處于震蕩盤整格局,后期需關注寶武重組、唐山限產政策的進一步消息。
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