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大邱莊鋼鐵網全球煤炭運行形勢及展望分析

    近年來,全球的資源供給和環境承載壓力日益突出,在能源需求總體增長的同時,世界開始向低碳未來轉型,能源結構正在發生變化。在此能源轉型背景下,就發達經濟體和新興經濟體而言,煤炭行業境況差異明顯,政府對煤炭工業做出或打壓或提振的政策調整,煤炭企業在競爭和生存壓力下各種應對。

    當今世界,亞太、歐洲、北美是煤炭的主要生產地區,同樣也是煤炭的主要消費地區。據6月8日發布的2016《BP世界能源統計年鑒》,2015年世界煤炭產量為78.61億噸,比上年下降4%,中國占世界總產量的47.7%,比上年上漲0.5個百分點。產量億噸以上的國家有10個,按數量排序為,中國、美國、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國、波蘭和哈薩克斯坦。

    2015年,全球煤炭消費量為38.4億噸油當量,比上年下降1.8%。其中,中國占世界煤炭總消費量的50%,比上年上漲0.2個百分點;印度超越美國成為全球第二大煤炭消費國;俄羅斯、印度尼西亞消費量排名較上年有所上升。消費量排名前十的國家是中國、印度、美國、日本、俄羅斯、南非、韓國、印度尼西亞、德國和波蘭。

    這些地區遍布了世界上主要的發達經濟體和新興經濟體。兩者在煤炭消費特點上有明顯差異。業內分析認為,中國仍然將是全球最大的煤炭市場,在2035年將消費幾乎全球煤炭供應一半。印度展現了最大的煤炭消費增長,取代美國成為世界第二大煤炭消費國。印度超過三分之二的新增煤炭消費需求將投入電力行業。

    而美國和歐洲經合組織國家的煤炭需求預計將下降超過50%。這主要是天然氣充沛供應、可再生能源成本降低和更嚴格的環境法規造成的。

    當前發達經濟體已進入后工業化時代,其經濟發展對高能耗的重工業依賴逐步減少,加之電力生產向綠色清潔方向轉變,因此發達經濟體對煤炭的需求強度呈下降趨勢,在煤炭相關政策上以減少項目資助、設定排放限制、淘汰煤炭使用為主基調。

    以歐洲和美洲地區來看,當前正在逐步淘汰或快速脫離煤炭為主。2016年5月,德國環境部披露的文件顯示,為達到氣候目標,2050年前德國的燃煤發電廠將停止運行,同時應加快可再生能源發展。目前,這份文件正在等待德國環境部的批準。其他一些歐洲國家也宣布將逐步淘汰煤炭使用。

    2016年3月,美國能源信息署公布了該國今年的電網增加計劃,其中燃煤發電廠的增加計劃為零。也就是說,2016年美國沒有新增燃煤電廠的計劃。值得一提的還有美國環境保護署2015年8月出臺的清潔電力計劃(CPP)。這一計劃是美國第一個全國性的、對燃煤電廠的碳污染進行限制的方案。

    而與此同時,新興經濟體正處于快速發展的重工業化階段,其高耗能經濟結構離不開廉價能源的支撐,因此對包括煤炭在內的各種能源的需求均保持強勁勢頭,在煤炭相關政策上以提高煤炭產量、發展燃煤電廠、提振煤炭產業為主基調。

    印度方面,印度計劃到2020年將煤炭年產量增加一倍,提升至15億噸。其中10億噸的產量由印度國有煤炭公司(CIL)實現,另外5億噸的生產任務印度希望由私營企業來完成。此外,2015-16年印度煤炭進口2.058億噸,同比去年增長2.75%,全年進口總量已超過中國同期煤炭進口數量,成為全球第一大煤炭進口國。

    日本方面,5月26日,G7峰會在日本伊勢志摩地區開幕。不過令人跌破眼鏡的是,以“清潔”自詡的日本竟然積極發展煤電。今年2月,日本環境署批準了未來12年預計建設43座燃煤發電站。目前,日本有總計90座燃煤設施,總容量達40.5吉瓦。到2028年將再增加50座,總裝機有望達61吉瓦。

    與各經濟體煤炭行業形勢及相關政策對應的是其煤炭企業的現狀。在逐步脫離和淘汰煤炭的發達經濟體,煤炭企業正在面臨生存危機,破產亦或艱難生存,大型財團和巨頭也在加速剝離煤炭業務或資產。而在煤炭需求強勁的新興經濟體,煤炭企業正在推行生產和投資擴張計劃。

    在投資煤炭行業既有氣候風險,又存在未來財務風險的背景下,國際財團撤資,大型能源公司加快剝離或退出煤炭業務。路透社消息,全球最大的主權財富基金、坐擁8630億美元的挪威央行投資管理公司已經從其投資組合中出售了52家煤炭相關公司的股份,并預計將從其投資組合中剝離更多煤炭相關公司,綠色和平組織氣候和能源顧問馬丁?諾爾曼稱其很可能是有史以來規模最大的煤炭資產剝離行動。

    而與之對立的是,一些新興經濟體如印度、印尼等則正在推行擴張計劃。印度國有煤炭公司是世界最大煤炭生產商,印度國會表示,未來五年,印度國有煤炭公司將投資5700億盧比(545.49億元),公司煤炭產量將增至9.081億噸;印尼國有煤炭公司BukitAsam設法提升產量,該公司定下指標,至2016年年底,產量達到2575萬噸或比2015年實際產量1924萬噸提升34%。

    煤炭短期來看仍是全球電力市場主角,為全球能源需求增長做出貢獻,長期來看將逐步被天然氣等其他燃料源取代。同時,煤炭行業的生存和發展要求開發和普及清潔煤炭技術。

    世界煤炭協會主席本杰明?斯伯頓表示,從全球來看,到2040年燃煤電廠仍處于上升趨勢。具體到國家,中國可能慢慢持平,印度在增長,很多亞洲國家會繼續增長,而歐洲國家可能波動平穩發展。在氣候變暖的壓力下,對于仍然需要依賴煤炭這一廉價能源以求自身發展的國家來說,既能滿足需求又能盡可能減小對環境破壞的唯一方式就是找到有效的技術讓煤炭變得清潔和綠色,而不是取代煤炭。

    瑞士礦業和大宗商品交易巨頭嘉能可集團6月13日發布其第一個可持續發展報告稱,到2030年,全球煤炭需求預計將增長7%,達到60億噸標準煤。嘉能可認為,煤炭持續增長的主要原因是新興市場繼續建造低成本燃煤電站。預計到2030年,全球煤炭累計需求將在190-210億噸。與此同時,到2030年,非化石燃料需求將增至53%,但是,可再生能源產生的總電力仍然低于煤炭發電量。
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